受益于技術(shù)迭代的躁動(dòng)，光伏電池片環(huán)節(jié)正在醞釀新一輪產(chǎn)能的膨脹。
無論當(dāng)前熱炒的TOPCon、HJT，還是仍在發(fā)揮P型技術(shù)余熱的HPBC，新技術(shù)的投入都在刺激電池片產(chǎn)能暴增。這其中，已知N型TOPCon電池的產(chǎn)能規(guī)劃體量遙遙領(lǐng)先。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，已經(jīng)有28家公司明確布局N型TOPCon電池，規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到360GW。
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360GW意味著什么？
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年，生產(chǎn)基地位于我國大陸的電池片總產(chǎn)能達(dá)到360.6GW。而當(dāng)年，我國電池片產(chǎn)量約197.9GW.2022年前十個(gè)月，我國電池片產(chǎn)量為209GW，同比增長42.2%。
這預(yù)示著，僅N型TOPCon電池在建和規(guī)劃的產(chǎn)能，無異于掀起光伏電池規(guī)模化提升的又一場(chǎng)風(fēng)暴。
在這場(chǎng)產(chǎn)能大競(jìng)爭(zhēng)中，地方政府表現(xiàn)得尤為積極。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，江蘇、安徽、四川、山西、浙江等省份均以引入超20GW N型TOPCon電池產(chǎn)品。尤其是江蘇和安徽兩省，攬入目前已規(guī)劃產(chǎn)能的“半壁江山”。
TOPCon規(guī)劃產(chǎn)能大爆發(fā)
技術(shù)更迭之中，資本正在催生新一輪N型TOPCon電池產(chǎn)能的投資熱潮。
12月10日，協(xié)鑫集成(002506.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過60億元，用于蕪湖協(xié)鑫20GW(二期10GW)高效電池片制造項(xiàng)目、徐州協(xié)鑫10GWh智慧儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
在公告中，協(xié)鑫集成直言不諱，“通過本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，將加速推進(jìn)公司TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化落地，有效填補(bǔ)公司合肥組件基地產(chǎn)能擴(kuò)張帶來的光伏電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能敞口，與公司合肥組件大基地項(xiàng)目形成上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同?！?/p>
無獨(dú)有偶，更早前的8月份，另一家組件龍頭企業(yè)晶澳科技(002459.SZ)拋出一份百億可轉(zhuǎn)債募資計(jì)劃。其中，近40億元的募資資金將用于兩個(gè)年產(chǎn)10GW的高效電池片項(xiàng)目。在項(xiàng)目可行性分析中，該公司便影射助推N型TOPCon技術(shù)。
值得一提的是，12月12日晚間，晶澳科技再宣布一體化產(chǎn)能投資建設(shè)，并計(jì)劃在石家莊和東臺(tái)分別新設(shè)兩個(gè)10GW電池項(xiàng)目。而在此時(shí)間點(diǎn)宣布擴(kuò)產(chǎn)，無疑預(yù)示著新的電池產(chǎn)能仍然走N型新技術(shù)路線。
對(duì)于以構(gòu)建一體化模式為目標(biāo)的組件企業(yè)，站在電池技術(shù)更迭的十字路口，擁抱新技術(shù)投資新產(chǎn)能已經(jīng)成為共識(shí)。
事實(shí)上，在這輪N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)浪潮中，組件巨頭們表現(xiàn)得尤其積極。
今年1月至7月，晶科能源(688223.SH)頻頻公布N型TOPCon電池產(chǎn)能的投資消息。從安徽合肥、浙江海寧再到浙江尖山，已敲定的35GW電池新產(chǎn)能，難掩其意欲搶占市場(chǎng)份額的野心。而在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，該公司亦奔跑兇猛。在日前舉辦的首屆中國-阿拉伯國家峰會(huì)上，晶科能源與沙特電力開發(fā)商ACWA Power簽署了諒解備忘錄，將為其提供采用N型TOPCon技術(shù)的高效組件。
天合光能(688599.SH)同樣宣布了規(guī)模不小的N型TOPCon投資計(jì)劃。該公司先后選址江蘇宿遷、青海西寧、江蘇淮安等地布局N型電池產(chǎn)能，總規(guī)模達(dá)33GW。
“在一體化的趨勢(shì)下，組件企業(yè)均在降低單一制造環(huán)節(jié)的受限，而電池片則是重點(diǎn)產(chǎn)能提升環(huán)節(jié)。”一位新能源行業(yè)分析師告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，不同于專業(yè)的電池片廠商，一體化組件巨頭更加積極布局新技術(shù)，這關(guān)乎其整個(gè)制造鏈條的提效降本。
需注意的是，在N型TOPCon電池產(chǎn)業(yè)化前景逐漸明朗之時(shí)，不少企業(yè)甚至跨界而來，試圖彎道超車分一杯羹。鈞達(dá)股份(002865.SZ)、沐邦高科(603398.SH)、皇氏集團(tuán)(002329.SZ)、中科云網(wǎng)(002306.SZ)等均成為跨界代表，合計(jì)規(guī)劃61GW N型TOPCon電池產(chǎn)能。
“TOPCon是目前現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)化速度較快的電池技術(shù)路徑，其短期內(nèi)與當(dāng)前PERC技術(shù)的投資性價(jià)比有望持平。”前述分析師認(rèn)為，即便當(dāng)前整體的N型產(chǎn)品仍面臨氧含量、隧穿層質(zhì)量以及均勻性等問題，但N型TOPCon技術(shù)在一批龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，正在實(shí)現(xiàn)從供給端到需求端的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。
地方政府的招商“新寵”
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，截至2022年底，國內(nèi)N型TOPCon產(chǎn)能將超過55GW.而按照8個(gè)月的建設(shè)周期(參照協(xié)鑫集成所公布的“蕪湖協(xié)鑫一期10GW高效電池片制造項(xiàng)目”建設(shè)周期)，28家公司所公布的360GW N型TOPCon電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)有超過一半產(chǎn)能可以在2023年落地。
例如，集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預(yù)計(jì)，在2023年N型電池片產(chǎn)能中，N型TOPCon的產(chǎn)能可達(dá)100GW，占N型總產(chǎn)能的56%。而樂觀者如上海有色金屬網(wǎng)(SMM)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2023年底，TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到305.9GW，其中年新增產(chǎn)能將達(dá)到228.5GW。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在28家公司所公布的上百GW N型TOPCon產(chǎn)能中，江蘇、安徽、四川、山西、浙江等五個(gè)省份均引入了規(guī)模不小的產(chǎn)能項(xiàng)目。其中，江蘇和安徽兩個(gè)省份合計(jì)攬入192GW，占已知N型TOPCon電池規(guī)劃產(chǎn)能的53.33%。
此外，根據(jù)SMM調(diào)研，預(yù)計(jì)2022年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到77.4GW，產(chǎn)能主要集中在江蘇、安徽、浙江，分別占比42.76%、31.01%、19.38%；2023年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到305.9GW，其中年新增產(chǎn)能將達(dá)到228.5GW，新增產(chǎn)能主要集中在江蘇、安徽、浙江以及山西。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理，目前國內(nèi)已經(jīng)有12個(gè)省市自治區(qū)招商引入N型TOPCon電池項(xiàng)目。以產(chǎn)能最大的江蘇為例，遍及泰州、宿遷、淮安、揚(yáng)州、鹽城、無錫、鎮(zhèn)江、徐州、南通等市。
值得注意的是，這中間不乏跨界者。
今年11月25日，以餐飲服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲等為主營業(yè)務(wù)的中科云網(wǎng)發(fā)布了一則合作公告，其與同翎新能源(揚(yáng)州)有限公司(下稱同翎新能源)簽署《合作協(xié)議》，雙方擬在超高效N型晶硅電池研發(fā)和生產(chǎn)制造領(lǐng)域開展合作。
根據(jù)介紹，同翎新能源目前擁有大尺寸單晶N型TOPCon高效電池制造技術(shù)和生產(chǎn)能力，以及擁有專業(yè)的TOPCon電池的生產(chǎn)制造領(lǐng)域的團(tuán)隊(duì)。該公司在江蘇省高郵市正在建設(shè)年產(chǎn)6GW的TOPCon電池生產(chǎn)基地，總占地344畝，產(chǎn)品全部為182*182mm單晶N型TOPCon高效電池。項(xiàng)目已取得土地證、施工許可證、產(chǎn)能環(huán)評(píng)批復(fù)等前期手續(xù)，主要廠房及輔房已封頂。
不過因?yàn)榭缃幺E象明顯，中科云網(wǎng)被交易所關(guān)注，詢問其投資決策的可行性。對(duì)此，中科云網(wǎng)回復(fù)稱，同翎新能源及其在高郵的電池項(xiàng)目得到了地方政府的大力支持——高郵市產(chǎn)業(yè)基金恒能產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)以貨幣方式對(duì)同翎高郵增資7000萬元，成為同翎高郵第二大股東，同時(shí)約定其所增資款項(xiàng)僅限于同翎高郵的采購設(shè)備或基礎(chǔ)建設(shè)。
從中科云網(wǎng)的案例可見，地方政府在光伏項(xiàng)目的招商上主動(dòng)性較強(qiáng)。而不同于僅是引進(jìn)項(xiàng)目，通過增資入股的方式，亦是深度綁定項(xiàng)目落地，可避免“跑單”風(fēng)險(xiǎn)。
整體而言，隨著360GW N型TOPCon電池產(chǎn)能襲來，光伏行業(yè)將再次進(jìn)入螺旋式上升通道。在機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的光伏電池片環(huán)節(jié)，無論是地方政府還是投資企業(yè)，都將要直面一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的考驗(yàn)。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
標(biāo)簽： TOPCON
