2月7日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。
得益于全球新能源汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，全球主要的動(dòng)力電池廠商在2022年均取得了一定幅度的增長(zhǎng)。
動(dòng)力電池行業(yè)目前仍主要集中在中日韓三國(guó)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。2022年，中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)增速超預(yù)期，中國(guó)電池企業(yè)的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度更快，頭部企業(yè)市占率普遍有所提升，中國(guó)電池企業(yè)的裝機(jī)量已占到全球的三分之二。
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而以松下、LG、SK和三星為代表的日韓電池企業(yè)雖裝車量均有上漲，但增速低于中國(guó)公司，這四家公司合計(jì)的全球市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2021年的約40%，下降到2022年的31%。
SNE Research預(yù)計(jì)，2023年全球電動(dòng)汽車的電池使用量約為749GWh。
中國(guó)企業(yè)市占率提升
2022年全球動(dòng)力電池裝車量前10中，有6家中國(guó)企業(yè)、3家韓國(guó)公司以及1家日本公司。其中，比亞迪從第4位升至第2，欣旺達(dá)和孚能科技超過(guò)另外兩家中國(guó)企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力及蜂巢能源進(jìn)入前10。
數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代2022年的電池裝機(jī)量達(dá)到191.6GWh，市占率替補(bǔ)提升至37%，行業(yè)龍頭地位仍然較為穩(wěn)固。比亞迪則因?yàn)樽约倚履茉雌囦N量快速增長(zhǎng)而將市占率提升至13.6%，不過(guò)，比亞迪動(dòng)力電池出貨量或?qū)⒁蜃陨砥髽I(yè)的垂直整合模式而受到局限。盡管比亞迪已經(jīng)開(kāi)啟對(duì)一汽、長(zhǎng)安等部分品牌外供電池，但規(guī)模較低。
日韓電池市占率的下降，主要是因?yàn)槠湓谌蜃畲笮履茉雌囀袌?chǎng)中國(guó)的缺失。但需要指出的是，日韓電池企業(yè)在歐洲、北美等市場(chǎng)布局更早，較中國(guó)企業(yè)而言更具優(yōu)勢(shì)。
不過(guò)，過(guò)度依賴特斯拉的LG新能源是去年動(dòng)力電池前十企業(yè)中增速最慢的一家。
2022年，松下以38GWh的裝機(jī)量排名第四，同比增長(zhǎng)4.6%，但其市場(chǎng)份額下降了4.7%。作為特斯拉的主要電池供應(yīng)商之一，由于特斯拉車型在北美市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)和進(jìn)入豐田電動(dòng)車供應(yīng)體系，才使得松下實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2020年松下近90%的電池供應(yīng)給了特斯拉，2021年這一數(shù)據(jù)為87%。目前，松下正積極為特斯拉建設(shè)4680的生產(chǎn)線。同時(shí)，松下也在積極開(kāi)拓大眾、福特等客戶。
然而，在中國(guó)市場(chǎng)，日韓頭部電池企業(yè)已經(jīng)基本失去了和中國(guó)本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的底氣與能力。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前8名均為中國(guó)本土公司，這8家企業(yè)的占比達(dá)到了92%，排名前15的企業(yè)中只有LG新能源一家外國(guó)電池企業(yè)。
與頭部企業(yè)相比，中國(guó)二線電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)則更為激烈。但與寧德時(shí)代相比，二線電池的配套車企規(guī)模和實(shí)力上仍存在差距，但多家二線企業(yè)也表現(xiàn)出各自不同的潛力。
目前，中創(chuàng)新航是國(guó)內(nèi)二線電池企業(yè)中配套車企最多、且在三元和磷酸鐵鋰兩條技術(shù)路線上均占有一定市場(chǎng)份額的企業(yè)。緊隨其后的國(guó)軒高科的優(yōu)勢(shì)則在于磷酸鐵鋰電池，三元電池的裝車量較低。對(duì)國(guó)軒高科而言，未來(lái)能否給大眾汽車供應(yīng)更多的電池，是其增長(zhǎng)的關(guān)鍵。
欣旺達(dá)和孚能科技是前10企業(yè)裝車量增長(zhǎng)最快的兩家企業(yè)，增速均超過(guò)了200%。
欣旺達(dá)在國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵氐难b車量已經(jīng)排至第三位。目前主要客戶包括東風(fēng)汽車、吉利汽車、小鵬汽車等，并與大部分國(guó)內(nèi)車企達(dá)成合作，今年也將進(jìn)入理想汽車供應(yīng)鏈。
孚能科技則與其他本土二線電池企業(yè)有所差別，目前在國(guó)內(nèi)主要的客戶是廣汽和北京奔馳，均是其公司股東。而孚能科技裝車量之所以能夠進(jìn)入全球前10，是由于奔馳EQ系列在歐洲市場(chǎng)極為暢銷。雖然奔馳電動(dòng)車在中國(guó)市場(chǎng)銷量不佳，2022年全年銷量才1萬(wàn)臺(tái)出頭，但在歐洲市場(chǎng)銷量近10萬(wàn)輛。
汽車市場(chǎng)研究公司JATO Dynamics數(shù)據(jù)顯示，特斯拉、大眾、Stellantis、現(xiàn)代、雷諾、寶馬、奔馳等跨國(guó)車企在歐洲純電動(dòng)汽車市場(chǎng)處于領(lǐng)先，這與中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)的格局有著天壤之別。例如大眾的ID.系列在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)力不足，但在歐洲市場(chǎng)ID.4和ID.3均進(jìn)入了銷量前5名。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇
2021年下半年以來(lái)，由于新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)供需失衡，原材料價(jià)格出現(xiàn)爆發(fā)式上漲。
2022年，由于原材料價(jià)格上漲以及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，多家電池企業(yè)的毛利率有所下滑。對(duì)于電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中處于中游的電池行業(yè)而言，面臨著上下游的雙重矛盾與競(jìng)爭(zhēng)。
一方面，在電池原材料價(jià)格大幅上漲的背景之下，動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟“囤礦”，但不少企業(yè)仍面臨著鋰資源緊缺和鋰價(jià)飆升的雙重壓力；另一方面，一些車企高層在不同公開(kāi)場(chǎng)合多次表示，電動(dòng)車行業(yè)利潤(rùn)分配不均，“在給電池企業(yè)打工”，在此背景下，開(kāi)拓B點(diǎn)或C點(diǎn)供應(yīng)商，有的企業(yè)開(kāi)始自己布局電池業(yè)務(wù)。
不過(guò)，碳酸鋰等原材料的價(jià)格已有明顯回落跡象，目前已降至約45萬(wàn)元/噸，較去年高位時(shí)期降低了約10萬(wàn)元。
“隨著新能源車銷量連續(xù)兩年多的暴增，碳酸鋰等資源價(jià)格暴漲帶來(lái)暴利，隨之而來(lái)的上游資源和中游電池產(chǎn)業(yè)的投資力度很強(qiáng)，必然帶來(lái)供給的高增長(zhǎng)，前期的供需錯(cuò)配帶來(lái)的高價(jià)格已經(jīng)明顯回落。”全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示。
當(dāng)前，在行業(yè)高速發(fā)展期，動(dòng)力電池還需繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能，為搶奪車企訂單作準(zhǔn)備。未來(lái)兩年，隨著多家電池企業(yè)新產(chǎn)能的投放，電池企業(yè)近兩年出現(xiàn)的高負(fù)荷的產(chǎn)能利用率會(huì)出現(xiàn)緩解，但是，未來(lái)也有可能出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。
需要指出的是，目前，大部分中國(guó)企業(yè)還是依賴中國(guó)市場(chǎng)。在除中國(guó)以外的市場(chǎng)，日韓企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，想要繼續(xù)與日韓電池競(jìng)爭(zhēng)，在中國(guó)市場(chǎng)成功之外，還需要進(jìn)入更多跨國(guó)公司的供應(yīng)鏈體系。
面向全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)正希望進(jìn)入更多跨國(guó)車企的供應(yīng)鏈體系，同時(shí)在全球市場(chǎng)加速布局，基于本土化動(dòng)力電池供應(yīng)需求趨勢(shì)，中國(guó)頭部電池企業(yè)正在通過(guò)自建、并購(gòu)、合資等方式，進(jìn)入海外市場(chǎng)。
2022年12月底，寧德時(shí)代在德國(guó)圖林根州的電芯工廠實(shí)現(xiàn)了鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，該工廠是寧德時(shí)代的首個(gè)海外工廠，是寧德時(shí)代首個(gè)在歐洲生產(chǎn)電芯的工廠。在此之前的2022年8月12日，寧德時(shí)代還宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠。
除寧德時(shí)代外，國(guó)軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力等都布局了海外工廠，更多地集中在歐洲，抓住歐洲市場(chǎng)已成為中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的共識(shí)。
蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新曾在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，相比美國(guó)市場(chǎng)，歐洲市場(chǎng)對(duì)新能源汽車發(fā)展的態(tài)度更為堅(jiān)決，對(duì)中國(guó)企業(yè)也更加開(kāi)放。
松下的動(dòng)力電池市占率已低至7.3%，市占率持續(xù)收縮，且高度受制于特斯拉，全球動(dòng)力電池行業(yè)的格局已基本從“中日韓三國(guó)爭(zhēng)雄”演變成“中韓爭(zhēng)霸”的態(tài)勢(shì)。未來(lái)，無(wú)論是行業(yè)龍頭寧德時(shí)代，還是二線中國(guó)電池企業(yè)，都將在歐洲與韓國(guó)電池企業(yè)展開(kāi)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
標(biāo)簽： 動(dòng)力電池
