今年的新能源賽道依然熱鬧：新能源汽車(chē)銷(xiāo)量繼續(xù)火爆，老牌巨頭和新興獨(dú)角獸都瞄準(zhǔn)了充電樁這塊大蛋糕；此外，儲(chǔ)能成為最受關(guān)注的新興板塊之一，在風(fēng)光電規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下，一場(chǎng)夏天的電力緊張讓“虛擬電廠(chǎng)”進(jìn)入大家的視線(xiàn)。
融合與聯(lián)動(dòng)成為新的行業(yè)趨勢(shì)。風(fēng)光等可再生能源的大規(guī)模并網(wǎng)，為電網(wǎng)帶來(lái)更多的不穩(wěn)定性，而大量電動(dòng)汽車(chē)和充電樁的接入則加劇了這一趨勢(shì)。除了加大峰谷電價(jià)的差距之外，電網(wǎng)行業(yè)也在嘗試加強(qiáng)風(fēng)光儲(chǔ)充等環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)，打造“虛擬電廠(chǎng)”來(lái)平衡整個(gè)電網(wǎng)的波動(dòng)性。
在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的新方向下，新的商業(yè)模式逐漸清晰，具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者也浮出水面。中金公司在其最新發(fā)布研報(bào)中指出，新型商業(yè)模式將驅(qū)動(dòng)規(guī)模的擴(kuò)張，助力競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成。在整個(gè)充電行業(yè)的相關(guān)上下游來(lái)看，能夠解決運(yùn)營(yíng)商建樁的資金、土地等問(wèn)題的全包模式，為充電站增配光儲(chǔ)設(shè)備的光儲(chǔ)充模式，以及聚合資源、調(diào)控負(fù)荷、需求響應(yīng)收益可觀(guān)的虛擬電廠(chǎng)，將有望成為市場(chǎng)的主流商業(yè)模式。
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細(xì)分賽道的崛起與融合
由于與新能源汽車(chē)電池產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)，同時(shí)又被政策端明確為風(fēng)光并網(wǎng)的必備要求，在產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實(shí)需求和政策導(dǎo)向的雙重指引下，儲(chǔ)能行業(yè)在今年全年都保持了極高的關(guān)注度。
儲(chǔ)能指數(shù)(884790.WI)今年4月曾創(chuàng)下3200點(diǎn)的階段性低點(diǎn)，此后迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)四個(gè)月的持續(xù)增長(zhǎng)，一路漲至6614.52的最高點(diǎn)，整體漲幅超過(guò)100%。在資本市場(chǎng)的火熱關(guān)注之下，相關(guān)公司頻頻出手?jǐn)U大儲(chǔ)能投資規(guī)模，賽道競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
儲(chǔ)能之外，充電樁行業(yè)也在新能源汽車(chē)的高增長(zhǎng)加持下，成為新老巨頭和獨(dú)角獸們角逐的競(jìng)技場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年前10月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成548.5萬(wàn)輛和528萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。今年前三季度，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)726萬(wàn)輛，中國(guó)新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量占比已經(jīng)超過(guò)六成。
新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率快速攀升，充電樁行業(yè)迎來(lái)更廣闊的發(fā)展前景。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年10月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共充電樁168萬(wàn)臺(tái)，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為470.8萬(wàn)臺(tái)，同比增加109%。
今年夏天，國(guó)內(nèi)多地高溫天氣導(dǎo)致地區(qū)電網(wǎng)負(fù)荷的峰谷差進(jìn)一步擴(kuò)大，疊加水電等可再生能源出力的不足，部分地區(qū)電網(wǎng)運(yùn)行遭遇了極大的挑戰(zhàn)，“虛擬電廠(chǎng)”產(chǎn)業(yè)隨之成功火爆出圈。
所謂的“虛擬電廠(chǎng)”即將分布式能源、儲(chǔ)能設(shè)施、用電負(fù)荷乃至電動(dòng)汽車(chē)等融合協(xié)調(diào)，對(duì)整個(gè)電網(wǎng)系統(tǒng)起到“削峰填谷”的作用，成為一座虛擬意義上的電廠(chǎng)。而這種概念的出現(xiàn)和逐漸成熟，則體現(xiàn)了在新的電力系統(tǒng)特點(diǎn)下，為了平衡新能源規(guī)模并網(wǎng)、電網(wǎng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定以及建設(shè)成本等問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)逐漸出現(xiàn)的融合趨勢(shì)。
新能源“三新星”的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
作為新能源領(lǐng)域異軍突起的三條賽道，充電樁、儲(chǔ)能和虛擬電廠(chǎng)產(chǎn)業(yè)，都面臨著怎樣的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)呢？
分散，是國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)的主要特點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟最新公布的數(shù)據(jù)，截至2022年10月，擁有超過(guò)1萬(wàn)根充電樁的運(yùn)營(yíng)商為15家，包括星星充電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充、小桔充電等，這15家企業(yè)運(yùn)營(yíng)著全國(guó)93.5%的公共充電樁。
據(jù)興業(yè)證券研究團(tuán)隊(duì)預(yù)計(jì)，隨著傳統(tǒng)充電樁升級(jí)和電動(dòng)汽車(chē)需求的提升，2025年國(guó)內(nèi)新增充電樁需求有望超過(guò)702萬(wàn)臺(tái)，對(duì)應(yīng)充電樁市場(chǎng)空間有望超過(guò)1400億元。
中金公司提供的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，頭部充電樁運(yùn)營(yíng)商外，二線(xiàn)及新增運(yùn)營(yíng)商貢獻(xiàn)了近56%的增量。
中金公司指出，充電運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)格局的分散，根本原因在于運(yùn)營(yíng)商自建樁受限于資金壓力和土地資源，建樁主力由此前的運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榈胤絿?guó)企、小工商業(yè)等掌握土地資源的第三方建設(shè)；另外，由于目的地充電需求凸顯，小區(qū)公樁和共享私樁將貢獻(xiàn)重要增量。
8月26日，深圳虛擬電廠(chǎng)管理中心成立，成為國(guó)內(nèi)首家虛擬電廠(chǎng)管理中心。目前，廣東、山東等省級(jí)政府相繼發(fā)布虛擬電廠(chǎng)落地方案，北京、浙江等地也在能源發(fā)展規(guī)劃中提及對(duì)虛擬電廠(chǎng)的展望。
對(duì)虛擬電廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，核心在于技術(shù)和資源的應(yīng)用，其聚合的資源越多，調(diào)節(jié)的能力就越強(qiáng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力也就越強(qiáng)。中泰證券預(yù)計(jì)，到2025年和2030年，國(guó)內(nèi)虛擬電廠(chǎng)的投資規(guī)模將分別達(dá)到718億和988億元。
目前國(guó)內(nèi)的虛擬電廠(chǎng)行業(yè)仍面臨商業(yè)模式不清晰、跨區(qū)域電力調(diào)度、數(shù)據(jù)安全和可再生能源交易差價(jià)等因素的制約。
在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，未來(lái)可再生能源大比例接入電網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，其中儲(chǔ)能的發(fā)展將是維持整個(gè)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的重要支撐，這為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了政策和產(chǎn)業(yè)方向上的支撐。
根據(jù)國(guó)家能源局預(yù)測(cè)，2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將超過(guò)3000萬(wàn)千瓦，年均增速達(dá)50%以上。國(guó)家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，新型儲(chǔ)能技術(shù)將深刻改變未來(lái)電力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和電力生產(chǎn)與消費(fèi)的格局。
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，目前新型儲(chǔ)能的發(fā)展受政策影響大，還面臨著商業(yè)模式不清晰、盈利困難等問(wèn)題，如何因地制宜發(fā)展配套儲(chǔ)能，避免盲目上馬新項(xiàng)目，同時(shí)提升儲(chǔ)能技術(shù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力等，仍是行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。
巨頭入局與新公司崛起
11月10日，英國(guó)石油公司(bp)與阿維塔科技共同建設(shè)的超快充電站的中國(guó)首站落戶(hù)上海，這是這家英國(guó)巨頭繼續(xù)加碼充電樁業(yè)務(wù)的又一舉措。
事實(shí)上，除了bp之外，殼牌、道達(dá)爾能源等能源巨頭都加入了充電樁市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)石油、中國(guó)石化也開(kāi)始在加油站建設(shè)充電樁。車(chē)企領(lǐng)域，小鵬、蔚來(lái)、保時(shí)捷等也都啟動(dòng)了充電樁建設(shè)的規(guī)劃。
而在這些財(cái)大氣粗擁有強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)的能源巨頭之外，也有不少新興企業(yè)走起了輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的模式，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)的快速拓展以及業(yè)務(wù)模式上的創(chuàng)新，一批能夠提供規(guī)?；潆娬具\(yùn)營(yíng)服務(wù)的頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)。
中金公司指出，能鏈智電、特斯拉、特來(lái)電是在商業(yè)模式拓展方面，值得重點(diǎn)關(guān)注的三家不同類(lèi)型的企業(yè)。在新能源充電場(chǎng)景中，充電服務(wù)商具有先天的調(diào)控電動(dòng)車(chē)充電負(fù)荷的能力，也就擁有成為虛擬電廠(chǎng)負(fù)荷聚合商的潛力，參與虛擬電廠(chǎng)、獲得需求響應(yīng)補(bǔ)貼或?qū)⒊蔀槌潆姺?wù)商的重要收益來(lái)源和差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
能鏈智電是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)商之一，業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)358個(gè)主要城市，通過(guò)互聯(lián)互通平臺(tái)連接超過(guò)4.4萬(wàn)個(gè)充電站，充電樁數(shù)量達(dá)到40.4萬(wàn)根，占到國(guó)內(nèi)公用樁總量的四分之一。
能鏈智電采用輕資產(chǎn)模式，擁有線(xiàn)上充電服務(wù)、線(xiàn)下充電站一站式運(yùn)維建設(shè)和升級(jí)服務(wù)、以及引進(jìn)食品飲料銷(xiāo)售等的非充電服務(wù)。中金公司指出，能鏈智電擁有較為豐富的客戶(hù)流量資源和地方政府資源，并擁有全套充電服務(wù)方案矩陣，有助于借助已有資源觸達(dá)地方國(guó)企，結(jié)合線(xiàn)上線(xiàn)下的服務(wù)方案提供全包模式。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，能鏈智電凈收入1810萬(wàn)元人民幣，同比2021年上半年取得4.51倍的強(qiáng)勁增長(zhǎng)；總營(yíng)收同比增長(zhǎng)90%，達(dá)到1.08億元人民幣。
此外，由于能鏈智電母公司能鏈還擁有加油站數(shù)字化運(yùn)維的團(tuán)油業(yè)務(wù)，其覆蓋2.5萬(wàn)座加油站。加油站數(shù)字化轉(zhuǎn)型同樣可以與新能源充電服務(wù)生態(tài)協(xié)同發(fā)展。憑借能鏈智電自身互聯(lián)互通業(yè)務(wù)積累的流量資源，拓展光儲(chǔ)充升級(jí)和虛擬電廠(chǎng)模式也具有優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于能鏈智電來(lái)說(shuō)，憑借充電流量和團(tuán)油加油業(yè)務(wù)的資源，將有望拓展出全新的商業(yè)模式。
特來(lái)電是上市公司特銳德旗下的子公司，成立于2014年，主要從事充電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和電網(wǎng)建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，是國(guó)內(nèi)充電運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。截至今年9月，特來(lái)電運(yùn)營(yíng)的公共充電樁保有量31.6萬(wàn)根，其中直流充電樁市占率達(dá)到27.4%。
中金公司指出，特來(lái)電的自建并運(yùn)營(yíng)充電場(chǎng)站經(jīng)驗(yàn)豐富，存量場(chǎng)站可以起到示范性作用，更易與掌握土地和資金資源的地方國(guó)企等達(dá)成合作，全包的模式更有利于規(guī)模擴(kuò)張的加速。
作為全球電動(dòng)車(chē)巨頭的特斯拉，正成為車(chē)企建樁的代表。根據(jù)特斯拉官方信息，截至10月20日，特斯拉在全球46個(gè)國(guó)家建設(shè)了超過(guò)3.5萬(wàn)根超級(jí)充電樁；其中，特斯拉在中國(guó)大陸累計(jì)開(kāi)放超級(jí)充電站超1300座，超級(jí)充電樁9300多根。
除了電動(dòng)車(chē)及相關(guān)配套市場(chǎng)外，特斯拉公司還在積極拓展光伏和儲(chǔ)能等領(lǐng)域，推出的光儲(chǔ)充方案已經(jīng)在自建充電站中落實(shí)，并在全球多地建成光儲(chǔ)充一體充電站。
（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
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